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Aperçu de l'intégration CRM
Découvrez ce que fait l'intégration CRM de Revial, quels fournisseurs sont pris en charge et ce dont vous avez besoin avant de vous connecter.
Que fait l'intégration CRM ?
L'intégration CRM de Revial synchronise les données de votre CRM dans Revial pour alimenter les fonctionnalités suivantes :
- Briefings de réunion — Enrichis avec l'étape de l'opportunité, l'historique des contacts et les informations sur l'entreprise depuis votre CRM
- Synchronisation des notes — Envoyez les notes et résumés de réunion vers l'opportunité ou le contact lié dans votre CRM
- Correspondance contacts et entreprises — Associe automatiquement les participants à la réunion aux enregistrements CRM
- Contexte des opportunités — Affiche les opportunités actives, les étapes du pipeline et les valeurs des deals aux côtés de vos réunions
Fournisseurs pris en charge
| Fournisseur | Entités synchronisées |
|---|---|
| HubSpot | Contacts, entreprises, deals, pipelines |
| Dynamics 365 | Contacts, comptes (entreprises), opportunités (deals), pipelines |
| Pipedrive | Contacts (personnes), organisations (entreprises), deals, pipelines |
Un seul fournisseur CRM peut être connecté par organisation à la fois.
Prérequis
Avant de vous connecter, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
- Rôle Revial : Administrateur ou propriétaire de votre organisation
- Plan Revial : Niveau Medium ou Sales (le CRM n'est pas disponible sur Lite)
- Accès CRM : Accès de niveau administrateur dans votre CRM pour autoriser la connexion OAuth
- Pour Dynamics 365 : L'URL de l'instance Dynamics 365 de votre organisation (ex.
https://yourorg.crm4.dynamics.com)