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Connecter HubSpot
Guide étape par étape pour connecter votre CRM HubSpot à Revial.
Étape 1 : Accéder aux paramètres CRM
- Ouvrez Revial et accédez aux Paramètres de l'organisation
- Sélectionnez la section CRM
Étape 2 : Se connecter
- Cliquez sur « Connect with HubSpot »
- Vous serez redirigé vers la page d'autorisation de HubSpot
- Connectez-vous à HubSpot si nécessaire
- Vérifiez les permissions demandées par Revial (contacts, entreprises, deals, etc.)
- Cochez la case d'acceptation et cliquez sur « Connect app » pour autoriser
Étape 3 : Vérifier la connexion
Après l'autorisation, vous serez redirigé vers Revial. Vous devriez voir :
- Le statut de connexion indiquant Connecté
- L'adresse e-mail HubSpot utilisée pour la connexion
- Un bouton Sync Now pour déclencher la synchronisation des données
Étape 4 : Synchronisation initiale
Cliquez sur le bouton Sync Now pour importer vos données CRM dans Revial. La synchronisation initiale importe les contacts, entreprises et deals. Cette opération s'exécute en arrière-plan et peut prendre quelques minutes selon la taille de votre CRM.