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Connecter Pipedrive
Guide étape par étape pour connecter votre CRM Pipedrive à Revial.
Étape 1 : Accéder aux paramètres CRM
- Ouvrez Revial et accédez aux Paramètres de l'organisation
- Sélectionnez la section CRM
Étape 2 : Se connecter
- Cliquez sur « Connect with Pipedrive »
- Vous serez redirigé vers la page d'autorisation de Pipedrive
- Connectez-vous à Pipedrive si nécessaire
- Vérifiez les permissions demandées par Revial et cliquez sur « Allow and Install » pour autoriser
Étape 3 : Vérifier la connexion
Après l'autorisation, vous serez redirigé vers Revial. Vous devriez voir :
- Le statut de connexion indiquant Connecté
- L'adresse e-mail Pipedrive utilisée pour la connexion
- Un bouton Sync Now pour déclencher la synchronisation des données
Étape 4 : Synchronisation initiale
Cliquez sur le bouton Sync Now pour importer vos données CRM dans Revial. La synchronisation initiale importe les contacts (personnes), organisations et deals. Cette opération s'exécute en arrière-plan et peut prendre quelques minutes selon la taille de votre CRM.