Artikkeli
CRM-yhteyden hallinta
Kuinka synkronoida tietoja, katkaista yhteys, yhdistää uudelleen ja vaihtaa CRM-palveluntarjoajaa.
Tietojen synkronointi
- Klikkaa Sync Now -painiketta CRM-asetuksissa käynnistääksesi synkronoinnin manuaalisesti
- Synkronoinnit suoritetaan taustatehtävinä — näet tilapäivityksen valmistumisen jälkeen
- Ota automaattinen synkronointi käyttöön CRM-asetuksissa pitääksesi tiedot synkronoituna automaattisesti
Yhteyden katkaiseminen
- Siirry kohtaan Organisaatioasetukset → CRM
- Klikkaa Disconnect
- Tämä poistaa OAuth-yhteyden ja lopettaa kaiken synkronoinnin
- Aiemmin synkronoidut CRM-tietosi säilyvät Revialissa
Uudelleen yhdistäminen
Jos yhteytesi vanhenee tai sinun täytyy yhdistää uudelleen:
- Katkaise nykyinen yhteys (jos vielä aktiivinen)
- Seuraa palveluntarjoajasi yhdistämisohjeita:
- Käynnistä uusi synkronointi päivittääksesi tietosi
Palveluntarjoajan vaihtaminen
Vain yksi CRM-palveluntarjoaja voidaan yhdistää organisaatiota kohden. Vaihtaaksesi:
- Katkaise nykyisen palveluntarjoajan yhteys
- Yhdistä uusi palveluntarjoaja yllä olevien ohjeiden mukaisesti