Artikkeli
CRM-integraation yleiskatsaus
Opi mitä Revialin CRM-integraatio tekee, mitkä palveluntarjoajat ovat tuettuja ja mitä tarvitset ennen yhdistämistä.
Mitä CRM-integraatio tekee?
Revialin CRM-integraatio synkronoi tietoja CRM-järjestelmästäsi Revialiin seuraavien ominaisuuksien mahdollistamiseksi:
- Tapaamiskatsaukset — Rikastettu kauppavaiheen, kontaktihistorian ja yritystietojen avulla CRM:stäsi
- Muistiinpanojen synkronointi — Synkronoi tapaamismuistiinpanot ja yhteenvedot takaisin linkitettyyn kauppaan tai kontaktiin CRM:ssäsi
- Kontaktien ja yritysten yhdistäminen — Yhdistää tapaamisen osallistujat automaattisesti CRM-tietueisiin
- Kauppakonteksti — Näyttää aktiiviset kaupat, myyntiputken vaiheet ja kauppa-arvot tapaamisten yhteydessä
Tuetut palveluntarjoajat
| Palveluntarjoaja | Synkronoidut tiedot |
|---|---|
| HubSpot | Kontaktit, yritykset, kaupat, myyntiputket |
| Dynamics 365 | Kontaktit, tilit (yritykset), mahdollisuudet (kaupat), myyntiputket |
| Pipedrive | Kontaktit (henkilöt), organisaatiot (yritykset), kaupat, myyntiputket |
Vain yksi CRM-palveluntarjoaja voidaan yhdistää organisaatiota kohden kerrallaan.
Vaatimukset
Varmista ennen yhdistämistä, että sinulla on seuraavat:
- Revial-rooli: Ylläpitäjä tai omistaja organisaatiossasi
- Revial-tilaus: Medium- tai Sales-taso (CRM ei ole saatavilla Lite-tilauksessa)
- CRM-käyttöoikeus: Ylläpitäjätason käyttöoikeus CRM:ssäsi OAuth-yhteyden valtuuttamiseksi
- Dynamics 365: Organisaatiosi Dynamics 365 -instanssin URL (esim.
https://yourorg.crm4.dynamics.com)