Artikkeli
Pipedriven yhdistäminen
Vaiheittainen opas Pipedrive CRM:n yhdistämiseen Revialiin.
Vaihe 1: Siirry CRM-asetuksiin
- Avaa Revial ja siirry kohtaan Organisaatioasetukset
- Valitse CRM-osio
Vaihe 2: Yhdistä
- Klikkaa "Connect with Pipedrive"
- Sinut ohjataan Pipedriven valtuutussivulle
- Kirjaudu Pipedriveen tarvittaessa
- Tarkista Revialin pyytämät käyttöoikeudet ja klikkaa "Allow and Install" valtuuttaaksesi
Vaihe 3: Varmista yhteys
Valtuutuksen jälkeen sinut ohjataan takaisin Revialiin. Sinun pitäisi nähdä:
- Yhteyden tila näyttää Yhdistetty
- Yhteyteen käytetty Pipedrive-sähköpostiosoite
- Sync Now -painike tietojen synkronoimiseksi
Vaihe 4: Ensimmäinen synkronointi
Klikkaa Sync Now -painiketta tuodaksesi CRM-tietosi Revialiin. Ensimmäinen synkronointi tuo kontaktit (henkilöt), organisaatiot ja kaupat. Tämä suoritetaan taustatehtävänä ja voi kestää muutaman minuutin CRM:n koosta riippuen.