Artikkeli
Dynamics 365:n yhdistäminen
Vaiheittainen opas Microsoft Dynamics 365 CRM:n yhdistämiseen Revialiin.
Vaihe 1: Etsi instanssin URL
Dynamics 365 -instanssisi URL noudattaa seuraavaa muotoa:
https://yourorg.crm4.dynamics.com
Alueellinen pääte riippuu Dynamics 365 -palvelinkeskuksesi sijainnista:
| Pääte | Alue |
|---|---|
| crm | Pohjois-Amerikka |
| crm2 | Etelä-Amerikka |
| crm3 | Kanada |
| crm4 | EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) |
| crm5 | Aasian ja Tyynenmeren alue |
| crm6 | Australia |
| crm7 | Japani |
| crm8 | Intia |
| crm9 | Yhdysvaltain hallitus |
| crm11 | Yhdistynyt kuningaskunta |
Löydät instanssisi URL:n Dynamics 365 -hallintakeskuksesta tai selaimen osoiteriviltä Dynamicsia käyttäessäsi.
Vaihe 2: Siirry CRM-asetuksiin
- Avaa Revial ja siirry kohtaan Organisaatioasetukset
- Valitse CRM-osio
Vaihe 3: Syötä instanssin URL ja yhdistä
- Syötä Dynamics 365 -instanssisi URL tekstikenttään
- Klikkaa "Connect with Microsoft"
- Sinut ohjataan Microsoftin kirjautumissivulle
- Kirjaudu organisaatiosi Microsoft-tilillä
- Tarkista käyttöoikeudet ja klikkaa Hyväksy
Huom: Jos näet "Need admin approval" -viestin, IT-ylläpitäjäsi täytyy myöntää suostumus Revial-sovellukselle Microsoft Entrassa. Katso Microsoft Entra -käyttöoikeuksien määritys -artikkelimme.
Vaihe 4: Varmista yhteys
Valtuutuksen jälkeen sinut ohjataan takaisin Revialiin. Sinun pitäisi nähdä:
- Yhteyden tila näyttää Yhdistetty
- Yhteyteen käytetty Microsoft-sähköpostiosoite
- Sync Now -painike tietojen synkronoimiseksi
Vaihe 5: Ensimmäinen synkronointi
Klikkaa Sync Now -painiketta tuodaksesi CRM-tietosi Revialiin.